隨著神之騎士團入侵巨人島艾爾巴夫，綁架了巨人孩子來當人質，讓巨人族成為世界政府的僱傭兵，淪為他們的戰力。可是由於神之騎士團的速度太慢了，讓伊姆十分生氣，最終附身在軍子身上，打算親自來完成統治，幹掉那些礙事的傢伙，徹底掌控整個巨人之國。
而路飛同樣很生氣，瞬間就開啟了五檔太陽神尼卡形態！但這裡有趣的是路飛直接使用了【尼卡】的憑空造物能力，將自身的白色形態換成黑色，而且還長出翅膀，簡直是一個惡魔。
別擔心，路飛並非被伊姆給黑轉支配了，而是通過尼卡的力量將自己變成跟巨兵海賊團一樣的惡魔形態。而且這也是特意安排的，為了就是要激發出尼卡體內一直在沉睡的【喬伊波伊意志】，將這股隱藏力量喚醒，才能對付眼前的伊姆。
路飛現在還早呢，根本不是伊姆的對手！他還沒有將尼卡形態徹底掌握，因此他必須藉助喬伊波伊寄宿在尼卡形態果實的意志，才能跟伊姆抗衡，也能學習更多的技能。
不過路飛這個五檔新形態·惡魔人真的很帥啊！而且也很像黑化後的路飛，不知道戰力方面有沒有暴漲十倍呢？哈哈！
艾尼路從月球出發，來到了聖地瑪麗喬亞，與世界之王伊姆交流月球留下的千年壁畫！原來伊姆是月球人！
艾尼路被路飛打敗後，卻還是駕駛方舟成功抵達了自己夢寐以求的無限大地，也就是月球。而艾尼路在這裡也遇到了【宇宙海賊】和神秘的遺蹟，來自千年之前的東西。
艾尼路表示自己是從月球而來的，有千年之前留下的壁畫指引我來到這裡，他想要獲得相關的資訊。不少天龍人被艾尼路的轟雷果實炸飛，還有什麼CP0也被一頓吊打，完全不是對手。
神之騎士團本想出手的，卻被五老星阻止了，因為這是伊姆的旨意，讓艾尼路來到伊姆的花之間，那裡有他想要的真相。