伊姆通過附身在軍子體內的方式來到巨人島艾爾巴夫，通過這個軀體來實現自己的惡魔果實能力，也就是幻獸種人人果實惡魔形態。這對於路飛等人而言是一個巨大的敵人，因為伊姆釋放出來的霸王色霸氣堪比喬伊波伊，無疑是一個難以擊敗的存在。
而且陽界如此混亂，加上有大量巨人被惡魔化，短時間想要將他們一一擊敗也是一個不小的難度。因此，這就需要夥伴們的齊心協力了啊！通過布魯克的刺激，成功讓軍子短暫的恢復一丟丟記憶，讓夥伴們得以脫困並加入戰鬥。
很不幸娜美成為了伊姆的目標，將她改造成惡魔無疑是對草帽一夥的考驗！因為娜美不同於其他角色，她狠起來，路飛索隆山治都不是她的對手啊！想要阻止她只能依靠羅賓、莉莉絲等人的幫助，才能將娜美從惡魔中喚醒，擺脫伊姆的掌控。
莫利亞擊殺巴傑斯，復活凱多和大媽
尾田大神在SBS中填坑了關於月光莫利亞與光月莫利亞的坑，是同一個人。也讓我們感受到莫利亞的人格魅力要強於光月御田無數倍！正因為莫利亞當年被和之國人士收養，後面因為凱多襲擊了和之國並將其占據，莫利亞選擇去跟凱多死斗，即便後面失敗了，他同樣打算重整兵馬，再戰凱多。
這裡我們能感受到莫利亞這段時間的成長，同時他也接受到草帽一夥在和之國擊敗了四皇凱多和四皇大媽的消息，這讓他感到無比震驚！為什麼會是草帽小子，他跟和之國又有什麼關係呢？
於是莫利亞才返回和之國，打算去看看這其中到底有怎樣的秘密。在抵達和之國近海，莫利亞意外發現了兩具屍體，分別是凱多和大媽！這簡直是上天送給莫利亞的寶藏啊！因為莫利亞可以通過影子果實的能力將其復活並成為自己的部下。